在连续几天的利好政策轰炸之后,今天终于出了条利空:开展全国医药领域腐败问题集中整治。
这个事情来得并不突然,因为在今年5月份国家卫健委等就印发了《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》。如今说要集中整治,那是已经查到一批人了。
(相关资料图)
根据网上粗略统计,今年以来,至少有155位医院院长、书记被查,已超过去年全年数量的两倍。这说明今年的反 F 力度其实是不断增加的。
这对医药的销售端会产生明显对影响,比如某个负责招标采购的负责人被抓走了,那账目就需要重新审核,招标订单就会被推迟。类似的事情最近也发生在军工行业,具体我就不方便展开了。
无论是医药还是军工,我认为需求还是比较刚性的,不能因为反 F 就不买了,所以长期影响应该比较有限,但短期肯定影响市场情绪和导致订单需求推迟。
如今市场本来就属于存量博弈,非常重视边际变化,大家都想跑得比别人快赚快钱。有短期影响的医药和军工,资金短期就先不买了,去买别的有边际转好的行业,所以它们最近表现必然是较差的,特别是医药,今天医药50指数-2.29%,不少股票都冲跌停板去了。
医药这个事情不知道后面怎么发酵,会抓多少人,我也无法评估。上星期为了加仓港股,把医药基金仓位都清掉了,刚好躲开了这波。但估计会有一些基金经理自己加仓医药股,因为估值也确实便宜,可惜遇到了这种黑天鹅事件。而我用医药换港股,则是觉得港股估值更便宜,后续的弹性可能会更大,我看好港股也说过很多遍了。
不过这一轮港股带头的行业,不是曾经的互联网龙头了,而是不断崛起的汽车行业。请大家看图,这是2023年以来的股价走势图,黑线代表恒生科技指数,腾讯、阿里巴巴都只是跟恒生科技差不多的涨幅,美团更是大幅落后。小鹏汽车遥遥领先,其次是理想、蔚来和比亚迪。
港股是外资定价的市场,这可能说明在外资眼里,中国汽车行业与海外汽车行业的差距,比中国AI行业与海外AI行业的差距小。很有趣的是,A股是内资定价的市场,A股把AI概念股炒得风生水起,汽车行业却无资金问津。
比亚迪的H股折价率已经收窄到7%,近3年以来最低水平,平均水平在20%左右。如果这7%的折价是偏低的,那接下来折价率就要重新扩大。有两种可能:
1、比亚迪港股要跌,外资太乐观了
2、比亚迪A股要涨,内资太悲观了
你们说是外资对,还是内资对?
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发改委今天发布了《促消费二十条》,我看了一下觉得比较失望,大部分政策都是恢复消费供给,而不是刺激消费需求。什么叫恢复消费供给呢?
比如,支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作,完善住房保障基础性制度和支持政策,扩大保障性租赁住房供给。
翻译过来就是:欢迎想买房的朋友掏钱消费!
又比如,增加戏剧节、音乐节、动漫节、演唱会等大型活动供给。
翻译过来就是:欢迎想看戏的朋友掏钱消费!
还有,提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费,鼓励室内全智能装配一体化。
翻译过来就是:欢迎想装修的朋友掏钱消费!
其他的我就不一一列,翻译过来基本都是“欢迎想买XX的朋友掏钱消费”。政策目前还是希望通过增大供给创造需求,但这样的前提是需求旺盛,供给不足。比如以前的房子,就是供不应求状态,建一套就能卖一套。如果需求萎靡,本质是供过于求,需求不足了,建一套是剩一套。
消费券都不舍得发几张,难怪今天消费行业高开低走
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